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石化油服2019年年度董事会经营评述

时间:20-03-24 17:48    来源:同花顺

石化油服(600871)(600871)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析本部分所述财务数据,除非特别注明,均节录自按中国企业会计准则编制之合并财务报表。年度业绩2019年,本公司合并营业收入为人民币69,870,147千元,同比增长19.6%;归属于本公司股东的净利润为人民币914,244千元,同比增长543.6%;基本每股盈利人民币0.048元,同比增长500.0%。2019年,本公司经营业绩实现较大增长,主要得益于:本公司抓住油服行业经营环境持续复苏的有利时机,积极发挥油气勘探开发主力军作用,加大市场开拓力度,统筹优化市场布局,强化项目精细管理,全年主要专业工作量和主营业务收入同比增长;同时强化成本费用控制,挖潜增效,全年百元收入营业成本同比降低人民币0.34元。市场回顾2019年,全球经济增长总体放缓,中国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,主要宏观经济指标保持在合理区间,国内生产总值(GDP)比上年增长6.1%,但国内外风险挑战明显增多;国际原油价格呈宽幅震荡走势,全年北海布伦特原油现货平均价格为64.3美元/桶,较2018年下降9.8%;全球上游勘探开发资本支出有所上升,尤其是国内油气勘探开发需求明显增加,招投标日益活跃,油田服务市场持续复苏。2019年,本公司市场开拓成效显著,累计新签合同额人民币695亿元,同比增长10.7%。其中,中国石化市场新签合同额人民币384亿元,同比增长3.5%;国内外部市场新签合同额人民币145亿元,同比增长23.9%;海外市场新签合同额人民币166亿元,同比增长7.2%。业务回顾2019年,本公司积极把握国内外油气勘探开发需求复苏的市场机遇,统筹协调国内和海外两个市场的资源配置,为国内加大油气勘探开发力度做出积极贡献,持续推进海外业务高质量发展;全力推进改革创新,狠抓成本管控和风险管理,不断提升综合竞争实力。2019年,本公司在管理改革、市场开拓、技术发展、经营业绩等方面均取得积极成效,为2020年实现全面可持续发展打下了决定性基础。1、物探服务2019年,本公司物探服务业务实现主营业务收入人民币4,219,721千元,较去年同期的人民币5,131,649千元减少17.8%。全年完成二维地震18,903千米,同比减少37.6%;全年完成三维地震14,103平方千米,同比增加4.9%。二维、三维资料记录合格率为100%,地震资料质量持续提升;大力推广高密度地震勘探、复杂山地高精度地震勘探等先进技术,全方位提升油气勘查能力;保持了与中国地质调查局、中国地质科学院的良好合作关系,中标地震采集等项目29个,合同额人民币1.7亿元;持续拓展中国石化集团公司土壤污染物调查的新业务市场,新签合同额人民币1.5亿元,同比增长64.7%。2、钻井服务2019年,本公司钻井服务业务实现主营业务收入人民币36,487,700千元,较去年同期的人民币29,883,121千元增加22.1%。全年完成钻井进尺999万米,同比增加15.0%。国内钻井队伍平均利用率达到82%以上。本公司优质高效服务中国石化集团公司的勘探开发任务,全力推动“两北一川”提质提速提效提产,顺北工区1号断裂带、5号断裂带中部和北部平均钻井周期分别缩短13%、58%、17%,川渝工区威荣页岩气平均钻井周期缩短35%,顺利完成东部老区、涪陵页岩气田、顺北特深油气田、华北致密气田、川西气田、威荣页岩气等油气田产能建设任务;中国石油、中国海油等优质市场进一步扩大,55部钻机先后进入中国石油西南页岩气市场。3、测录井服务2019年,本公司测录井服务业务实现主营业务收入人民币2,503,262千元,较去年同期的人民币2,006,180千元增加24.8%。全年完成测井27,804万标准米,同比增加14.4%;完成录井进尺931万米,同比增加24.6%。测录井资料合格率达100%。2019年,本公司全力满足国内油公司稳油增气降本的市场需求,积极提升测录井服务能力,优质高效保障了中国石化集团公司“两北一川”、东部老区等重点区域稳产增产任务;在中国石油西南页岩气、中国地质调查局、地方煤层气等国内外部市场规模持续稳定扩大。4、井下特种作业服务2019年,本公司井下特种作业服务业务实现主营业务收入人民币7,657,148千元,较去年同期的人民币5,644,308千元增加35.7%。全年完成井下作业6,876井次,同比增加15.5%。井下特种作业一次合格率98.5%。2019年本公司努力提高对国内油气勘探开发的保障力度,在深层和常压页岩气大型压裂、超高温超高压超深层油气藏完井测试、致密油气藏酸化压裂、酸性气田增储上产等方面取得显著成效;进一步扩大与中国石化集团公司开展难动用储量合作开发,全年累计增产原油约11.8万吨;以优势技术和装备持续拓展国内外部及国际市场,连续油管、多级射孔和高压带压作业等特色技术服务能力持续加强,高端业务服务能力不断提高。5、工程建设服务2019年,本公司工程建设服务业务实现主营业务收入人民币16,381,730千元,较去年同期的人民币13,132,857千元增加24.7%。2019年累计新签合同额184亿元,同比增加1.8%;累计完成合同额人民币171亿元,同比增加17.9%。大力开拓市场,先后承揽青宁输气管道、中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目、南川-涪陵管道等多个EPC工程,全年EPC合同额达人民币66.5亿元;积极拓展新市场、新领域,先后中标舟山海管一期、二期工程,累计中标金额人民币6.7亿元;积极拓展地方燃气管道和市政路桥市场,其中累计新签粤东天然气管道公司人民币13.2亿元。持续强化项目管控能力建设,湛北管道定向钻一举刷新国内穿越距离最长、管径最大的成品油管道定向钻穿越纪录,参建完成的焦石坝区块一期工程产能建设项目获“国家优质工程金奖”。国际业务2019年,本公司国际业务实现主营业务收入人民币12,875,129千元,较去年同期的人民币13,111,312千元减少1.8%,占本公司当年主营业务收入的18.7%,同比减少4.2个百分点。2019年,在沙特市场2部钻机获得沙特阿美日费合同延期最长的10年延期服务合同,6台钻机获得首次非常规日费钻机招标全部工作量;新签沙特S84三维物探项目,合同额1.76亿美元;新签沙特MIP管道项目,合同额2.65亿美元;成功签约硫化氢检测、连续油管和钻前工程服务合同。在科威特市场中标11部修井机1+1年服务项目和7支录井队服务项目,拓展了深井钻修井、综合录井、钻头服务市场,取得了科威特石油公司(KOC)钻井、定向、提高采收率、物探等24项资质认证。在厄瓜多尔签订41口井钻井总包合同。阿尔及利亚市场签约3个物探数据采集项目,累计新签合同额1.4亿美元。厄瓜多尔ILY项目、墨西哥EBANO项目稳步推进,海外权益油、增产油累计达99.5万桶。技术研发2019年,本公司持续推进研发体系建设和科技创新工作,整合优化科研资源,搭建成果转化平台,2个研发中心、10个技术中心相继挂牌成立。全年申请国内外专利711件,获得国内外专利授权351件。自主研发的钻井旋转导向系统试验成功,取得突破性进展,联合研发的185℃高温MWD仪器在顺北工区成功应用;新一代网络成像测井系统、宽频加速度检波器、节点地震采集仪达到国际先进水平。生产运营一体化协同平台(SICP)技术方案通过评审,ERP系统全面应用,信息化建设稳步推进,有效提升了集团化管控、精细化管理水平。内部改革和管理2019年,本公司持续深化内部改革,各项改革措施落地见效。持续推进组织机构精简,规范各级机关机构设置,机关人员较上年减少10.4%;优化队伍结构,采取市场化、项目化用工等方式,合理补充基层力量,主营业务用工比例同比提高5个百分点;持续推进辅助业务专业化发展,全面实施承包经营,辅助业务单位全面实现盈利;持续完善绩效考核机制,修订完善工效挂钩办法和绩效考核办法,进一步加大差异化考核力度,强化单井单项目考核,全员绩效考核进一步完善;统筹优化区域资源,成立西部、华北、西南重点工区工作协调组,提升公司整体效率效益,进一步保障重点工区勘探开发;持续推进全面质量管理,工程质量不断提升,井下故障同比下降45起,损失时间大幅下降474天,井身质量合格率、固井质量合格率均达100%;大力挖潜增效,全年完成降本减费人民币6.2亿元。资本支出2019年,本公司实际完成资本支出人民币28.7亿元。2019年,本公司以保障油气勘探开发为出发点,以增强核心技术引领和市场竞争力为切入点,以提高公司效益为着力点,以提升公司可持续发展能力为落脚点,对战略性、全局性、转型升级项目优先安排,从严控制非生产、非主业项目,推动公司全面可持续发展。主要安排钻机改造15台、顶驱24台、压裂车(撬)6台及配套、地震采集设备8.8万道和可控震源52台、钻机网电装置22套、高压泥浆泵28台、旋转导向设备1套、连续油管设备4套以及安全隐患治理、环境保护等投资项目。 二、公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势展望2020年,世界经济复苏进程将有所放缓,尤其是2020年初以来,新型冠状病毒肺炎疫情给全球经济带来一定冲击,国际油价在受到需求侧重大影响的同时,不确定不稳定因素仍然较多,预计国际油价震荡幅度将加大;中国经济下行压力加大,但稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,对石油天然气需求刚性增长的基本趋势也没有改变;全球油气勘探开发的资本支出总量仍将持续增长,尤其是国内三大油公司在国家能源战略安全的驱动下有望继续加大上游勘探开发投资力度;在国内外市场需求回暖的背景下,国内油服行业将进入机遇期、活跃期,同时油公司对油服业务提质提速提效提产降本的要求更加强烈和迫切。(二)公司2020年经营计划2020年,本公司将抓住油田服务市场需求持续回暖的有利时机,继续发挥综合油气服务能力和特色技术优势,在保障中国石化集团公司勘探开发的同时,全力开拓外部市场,实现增收增效,全年计划新签合同额人民币680亿元,其中中国石化集团公司内部市场人民币396亿元,国内外部市场人民币130亿元,海外市场人民币154亿元;持续深化内部改革,强化管理创新,深度优化整合资源,统筹优化调整结构,持续优化品牌形象,提升发展质量,推进公司迈向中高端,努力实现全面可持续发展。重点做好以下几个方面的工作。1、物探服务2020年,本公司将大力推广高密度、复杂山地高精度等地震勘探技术在油气勘探中的应用,不断提升施工效率和资料质量;将继续高效服务中国石化集团公司的勘探部署,全面做好塔里木盆地、东部断陷、准格尔盆地石油勘探工作及四川盆地、鄂尔多斯盆地天然气勘探工作;持续加强与中国地质调查局系统、延长集团等重点客户战略合作;推广采集、处理、解释一体化服务能力,保持好阿尔及利亚最大的国际地球物理承包商地位。全年计划完成二维地震采集17,700千米,计划完成三维地震采集23,780平方千米。2、钻井服务2020年,本公司将紧紧围绕中国石化集团公司上游“高效勘探和效益开发”的生产要求,立足工程技术保障中心的定位,强化油气勘探开发的服务与保障,巩固内部市场占有率;精选优质队伍高效服务顺北特深油气田、西南天然气、鄂尔多斯致密油气、川南深层页岩气等重点工区产能建设,助力中国石化集团公司稳油增气降本取得更好成效,为效益开发做好服务支撑;在国内外部市场,积极发挥公司产业链一体化优势,紧盯中国石油川南页岩气、塔里木和克拉玛依等重点区域产能建设,以及中国海油渤海湾、北部湾、南黄海等重大勘探开发项目,持续优化外部资源布局,巩固好中国石油、中国海油等已经形成的优质规模市场,打牢外部市场创收创效的基础。全年计划完成钻井进尺1,001万米。3、测录井服务2020年,本公司将继续以勘探开发需求为导向,巩固和扩大中国石化集团公司内部市场份额的同时,积极增加外部市场收入。在中国石化集团公司内部市场,重点保障“两北一川”等重点区域项目实施;在外部市场,继续优化布局,强化对中国石油西南、鄂尔多斯、延长油矿等市场拓展;继续优化调整队伍、装备和人员,推进内部资源优化配置,做精做强测录井技术服务业务。全年计划完成测井28,000万标准米,计划完成录井进尺935万米。4、井下特种作业服务2020年,本公司将以国内加大油气勘探开发投入为契机,不断完善井下特种作业工程技术体系,努力提高勘探开发服务保障能力,推进油气开发提质提速提效提产;重点保障四川盆地涪陵页岩气田及威荣页岩气田、鄂尔多斯致密油气、顺北超深油气藏、海上油气田等勘探开发和增储上产;继续拓展国内页岩气市场,增强对页岩气等绿色能源的保障能力;加快产业链延伸,加大难动用储量的合作开发力度;做精做强做大高压带压作业和智能连续油管等高端业务,继续发展无水压裂和智能完井等新业务。计划完成井下作业6,960井次。5、工程建设服务2020年,本公司将以强化项目管理为核心,全面控制项目风险,提升项目盈利能力;重点抓好青宁输气管道工程项目、南川-涪陵管道项目、粤东天然气管道等重点工程的建设;巩固和提升中国石化集团公司市场份额,重点做好新气管道广西支干线工程、潜江-中原储气库群输气管道项目、龙口-临沂-濮阳天然气管道、鄂安沧西线工程、苏豫外输管道工程等重点项目的开发,持续提高长输管道市场占有率;组建管道应急抢险队伍,紧盯国家油气管道市场,密切跟踪重点央企和地方政府燃气、水利、市政等项目;全力拓展固废、危废处置、土壤修复等新业务、新市场。全年计划新签合同额人民币156亿元,全年计划完成合同额人民币155亿元。6、国际业务2020年,本公司在国际业务方面重点强化统一规范管理、优化市场布局、高效整合资源、加快转型升级、严格防控风险,努力实现可持续、高质量发展。巩固拓展沙特、科威特、厄瓜多尔、墨西哥等重点市场,发挥钻井“龙头”作用,带动测录井、固完井、定向井、钻井液、连续油管、压裂等业务加快“走出去”,挺进海外高端业务;严密组织沙特S84项目,拓展三维地震市场;推进沙特MIP管道项目建设,紧盯厄瓜多尔、科威特、墨西哥油藏综合一体化服务项目,力争新突破。在阿尔及利、尼日利亚、伊拉克等市场,巩固拓展钻井、物探和地面业务;跟踪俄罗斯海上钻井市场;拓展海上油田弃置市场。全年计划新签合同额22亿美元。7、科技开发2020年,本公司将精准对接勘探开发和市场需求,不断提升深层油气、页岩气、致密油气、东部老油田等勘探开发工程配套技术;持续提升服务能力,满足油公司勘探开发提速提质提效的需要,助力稳油增气降本;持续完善4个研发平台建设,培育海洋工程技术中心,推进随钻测控、井筒工作液、高温高压油气测试等重点实验室建设。加大“卡脖子”技术攻关力度,在井下测控、测井及测试等高端领域加快突破,加快实现低频大能量可控震源、钻井旋转导向等关键核心技术自主可控,打造石油工程“利器”;在节点地震采集产业化、长输管道电控一体化等方面加快推广,在油藏一体化服务技术方面加快配套,以新技术培育新业务、创造新价值。8、内部改革和管理2020年,本公司将持续深化改革,深度优化整合资源,大力优化市场、队伍、装备、业务结构,加快发展中高端。深化管理体制改革,推进“小机关、大部制”管理,实施“放管服”改革,优化业务流程,规范各级机构职能设置,机关管理人员同比再压减10%。推进市场结构优化,建立市场化导向的资源配置机制,重点提升中国石化集团公司保障能力,巩固发展国内规模高效市场,全力推进海外业务高质量发展。推进业务结构优化,做大做强主营业务,做精做优辅助业务,加快发展技术服务业务,创新统筹发展新兴业务。推进队伍结构优化,控制用工和队伍总量,提高队伍素质,持续提升队伍动用率和全员劳动生产率。持续加大绩效考核力度,做实全员绩效考核,推动收入能增能减。大力降本减费,深入推进全员成本目标管理,加强全要素、全过程成本管控,全年计划完成降本减费人民币3亿元。9、资本支出2020年,本公司计划安排固定资产资本支出人民币34亿元。投资主要用于以下重点项目:一是以保障中国石化集团公司勘探开发为主线,安排重点工区深井钻机的配套改造、钻机电动化和网电化改造及电动压裂泵撬购置等;二是以开拓海外高端市场为主线,确保沙特、科威特重点市场开拓所需施工装备的更新改造;三是以提升技术服务能力的科研及产业化项目为主线,安排钻机自动化改造、地震节点设备及实验室基础设施的投入;四是以提升本质安全为主线,安排安全环保项目的投入;五是以打造数字化油服公司为主线,安排生产运营一体化协同平台(SICP)的建设。2020年,本公司将突出投资回报意识,强化预算管理,严控计划外投资,从严控制非生产、非主业项目,从而提升本公司技术服务能力,培育核心竞争力,大力提高投资效益。(三)可能面对的风险本公司在生产经营过程中,将会积极采取各种措施,努力规避各类经营风险,但在实际生产经营过程中并不可能完全排除下述各类风险和不确定性因素的发生。1、市场不确定风险近年来,尽管油田服务行业的招投标活动随着油服行业的复苏有所活跃,但整个市场的竞争格局并未发生重大变化,再加上受政治、经济和其他因素的影响,国际油价走势仍存在不确定性以及可能存在部分国家或地区对当地油田服务行业市场的保护,市场竞争仍然激烈,油田服务行业仍面临较大的经营压力,市场竞争风险仍是本公司需要面对的风险。2、国际原油价格波动风险国际原油价格受全球及地区政治经济的变化、供需状况及具有国际影响的突发事件和争端等多方面因素的影响。目前国际原油需求上涨动力不足,美国原油库存保持高位,原油供大于求局面短期难以改变,加之美伊关系紧张,中东局势更趋复杂,预计2020年国际油价震荡幅度加大。国际油价的涨跌直接关系到油公司的营业收入,进而影响油公司的上游勘探开发的资本开支。上游勘探开发的资本开支又直接影响油服公司的订单数量,进而影响油服公司的收益情况。3、环境损害、安全隐患和不可抗力风险油田服务涉及若干风险,可能导致人员伤亡、财产损失、环境损害及作业中断等不可预料或者危险的情况发生。当前环境保护要求不断提高,如本公司因作业事故等原因造成对环境的污染,将可能受到诉讼并导致损失。同时,随着经营规模的逐步扩大,本公司面临的安全风险也相应增加,以及近年来国家颁布实施的新法规对安全生产提出了更高要求。此外,地震、飓风等自然灾害以及突发性公共卫生事件会对本公司的财产、人员造成损害,并有可能影响本公司的正常生产经营。本公司已实行了严格的HSE管理体系,努力规避各类事故的发生,但仍不能完全避免此类突发事件可能带来的经济损失。4、海外经营风险本公司在世界多个国家经营,受经营所在国各种政治、法律及监管环境影响。由于国际政治、经济和其他条件的复杂性,包括制裁、进入壁垒、财税政策的不稳定、合同违约等,都可能加大本公司境外业务拓展及经营的风险。5、汇率风险目前人民币汇率实行的是以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。由于本公司国际业务采用外币支付,并且合同签订主要以美元价格进行结算,所以人民币兑换美元价格及其他货币的价格变动会影响公司的收入。 三、报告期内核心竞争力分析本公司拥有覆盖整个油田服务行业链的服务能力,截至2019年底,本公司共有692台陆地钻机(其中7,000米以上钻机294台),14座海上钻井平台,69台地震仪主机,135套成像测井系统,464套综合录井仪,148台2500及3000型压裂车,119台台550以上修井机,1,797支钻井、物探等专业队伍,能够为油气田提供从勘探到开发和生产的全生命周期内的服务,可以为石油公司带来价值。本公司连续多年为沙特阿美公司、科威特石油公司和厄瓜多尔国家石油公司最大的陆上钻井承包商,以及阿尔及利亚最大的国际地球物理承包商地位。本公司拥有50多年的油田服务经验,是中国大型的石油工程和油田技术综合服务提供商,且具有强大的项目执行能力,拥有普光气田、涪陵页岩气、元坝气田、塔河油田、顺北油气田等代表性项目。本公司拥有先进的勘探开发技术和强大的研发能力,并拥有页岩气、高酸性油气藏、超深井钻完井等一批具有自主知识产权的高端特色技术,持续为公司的服务带来较高附加值。本公司拥有经验丰富的管理层和组织高效的运营团队。本公司拥有稳定增长的客户群,在国内拥有以中国石化集团公司为代表的稳固客户基础,同时在海外的客户群也不断发展壮大。